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          2019年中國成品油市場趨勢展望

          時間:2019-02-19  來源:本站原創  瀏覽次數:1410

          2019年成品油消費趨勢


          成品油表觀需求增速將略有回升


          2019年,全球經濟不確定性增加,貿易環境復雜多變,經濟增速下行壓力加大。我國經濟穩中求進,工業生產總體有所回暖,企業利潤小幅改善,相關行業用油需求或微幅改善。預計2019年國內成品油需求增速略有回升,全年需求量達3.3億噸,比上年增長1.9%,增速較2018年小幅回升1.3個百分點。


          汽油需求將低速增長


          2019年,我國乘用車產銷增長總體不容樂觀,同時燃油效率繼續提高。按照工業和信息化部發布的最新乘用車燃油標準,到2020年平均油耗應達到5升/百千米,較“十三五”之初的水平降低38%,將對汽油消費產生較大影響。去年下半年,財政部等部門聯合印發《關于節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》(財稅2018年74號文),進一步明確了節約能源、使用新能源車船的車船稅優惠政策。其中,對節能車減半征收車船稅,對新能源車則將完全減免車船稅,加之新能源汽車免稅政策的后續效果有所顯現,新能源汽車銷量增速將有所提高,這些均將對汽油需求形成抑制。預計2019年我國汽油表觀消費量達1.31億噸,比上年增長3.1%,增速較2018年回落0.5個百分點。


          柴油需求降幅將有所收窄


           2018年9月17日,國務院辦公廳發布《推進運輸結構調整三年行動計劃(2018—2020年)》,主要內容包括鐵路提升、水運提升、公路治理及聯運提速、城市綠色配送四方面,并對重點區域運輸結構調整提出了到2020年的具體量化要求,即按貨運總量目前增速,到2020年公路貨運比例將由2017年的78%降至77%,公路貨運量增速由9.3%降至2.8%。預計到2020年公路運輸轉鐵路運輸、公路運輸轉水路運輸累計減少柴油需求491萬噸,公路治理減少柴油需求333萬噸,城市綠色配送行動累計減少柴油需求485萬噸,LNG(液化天然氣)替代柴油需求137萬噸。


          但是,2019年國內經濟增速下降的勢頭會有所放緩,財政項目清理告一段落,金融監管常規化,政策扶持下中小企業經營活力有所提高,基建投資與制造業投資均有改善,宏觀經濟總體呈現邊際改善跡象,柴油需求降幅總體有所收窄。預計2019年柴油需求達1.58億噸,比上年下降1.1%,降幅較2018年收窄3.1個百分點。


          煤油需求將延續快速增長


          2019年,我國人均收入水平繼續增長,民眾選擇航空出行的數量增加,加之新機場建設項目相繼開展,預計將拉動煤油需求保持快速增長。但考慮到大部分新建、續建機場位于我國中西部地區,且主要是三四線城市,其中相當大的一部分是支線機場,對煤油需求增長的邊際作用將會有所減弱。預計全年煤油需求4030萬噸,比上年增長9.5%,增速將較2018年回落2.5個百分點。


          市場化改革將進一步推進


          原油期貨市場的平穩運行、成品油期貨市場的加快籌備、成品油定價機制的進一步完善、國內市場秩序的進一步規范等將加快國內石油市場化進程的推進


          2019年,隨著恒力石化、浙江石化等一系列具有國際先進水平的大型地方煉廠陸續投產,地方煉廠整體的技術經濟水平顯著提升。2019年,原油非國有貿易進口允許量為2.02億噸,或超過全部原油進口貿易量的40%,地方煉廠逐漸占據國內原油進口的近半壁江山。同時,地方煉廠的整合升級也正在進行。2018年11月,山東省出臺《關于加快啟動高耗能行業高質量發展的實施方案》,提出至2025年,將500萬噸以下的煉廠分批分期整合轉移。地方煉廠能力雖然壓減,但整體實力水平將明顯提高,在國內市場中的競爭力將明顯提升。


          隨著中科大煉油的投產及外資加油站的規模不斷擴大,煉油與零售環節對外開放程度繼續擴大。國內外資權益煉油能力與占比,外資加油站數量與占比均將增加。同時,隨著地方煉廠總體規模實力水平的提升,在國內市場占有率的增加,國內石油市場多元化競爭格局將進一步形成和發展。原油期貨市場的平穩運行、成品油期貨市場的加快籌備、成品油定價機制的進一步完善、國內市場秩序的進一步規范等將加快國內石油市場化進程的推進。


           2018年成品油消費形勢回顧


          石油表觀消費量首破6億噸


          2018年,我國經濟緩中趨穩,獲得“兩權”的地方煉廠數量增加,國內煉油能力繼續增長,拉動石油消費增長。全年我國石油表觀消費量約為6.25億噸,比上年增加0.41億噸,增速為7%,較上年增加1.8個百分點。分季度看,消費稅新政等致使地方煉廠開工率降低,導致二、三季度石油表觀消費增速回落,分別僅為0.9%和3.6%。四季度受國際油價下行及美國對伊朗制裁仍在緩沖期的共同影響,國內部分石油企業提前進口,國內原油的商業庫存水平有所增加。剔除掉庫存增加的影響,估計全年石油表觀消費量約為6.13億噸,比上年增加0.29億噸,增速為5%。


          成品油消費低速增長


          2018年,我國宏觀經濟穩中趨緩,經濟結構轉型升級繼續推進,傳統高耗油行業柴油需求下降,汽車工業發展與市場趨于成熟,汽車產銷量進入低速增長新常態。估計全年成品油消費量約為3.24億噸,較2017年增長0.6%,增速回落1.7個百分點。近年來,混合芳烴、輕質循環油進口顯著增加,國內成品油市場汽柴油隱性資源顯著增多。若將隱性資源考慮在內,估計2018年全年成品油消費增速約為3%,增速較2017年(考慮隱性資源)略有下降。


          汽油消費連續四年處于中低速增長區間


          隨著汽車市場發展進入成熟期,加之燃油效率提升、替代能源的快速發展及共享單車等出行方式的變革,汽油需求已由高速增長換擋為中低速增長。


          2018年,我國汽油表觀消費量約為1.27億噸,比上年增長4.1%,表觀增速較上年回升2.1個百分點。若考慮隱性資源,估計全年汽油消費增長5%,增速較2017年有所下降。


          柴油需求進入長期下行通道


          近年來,經濟轉型、產業升級、替代能源的不斷發展,使經濟增長對柴油需求的拉動作用日益減弱,柴油需求對經濟增長的彈性總體呈下行趨勢。傳統高耗油行業需求回落,交通運輸業的柴油需求增長動力不足,柴油需求將進入長期下行通道。


          2018年,我國柴油表觀消費量約為1.6億噸,比上年下降4.2%,增速較上年回落5.4個百分點。若考慮隱性資源,估計全年柴油消費降幅為1%,由2017年的正增長轉為負增長。


          煤油消費保持快速增長


          我國人均可支配收入、飛機保有量、新建機場數量持續增加推動航空周轉量總體保持高速增長。2018年,我國煤油表觀消費量約為3680萬噸,比上年增長12%,增速較上年回升3.1個百分點,剔除掉部分企業用于調和柴油的航空煤油數量,全年煤油消費增速將有所回落。


          成品油市場化進程進一步加快


          原油期貨掛牌交易,零售環節擴大開放,市場監管力度加大,煉化和成品油零售環節擴大開放,國內市場化進程進一步加快


          市場監管力度加大,消費稅新政凈化競爭環境。國家稅務總局于2018年1月初發布了《關于成品油消費稅征收管理有關問題的公告》,規定自2018年3月1日起,將通過規范增值稅發票的開具流程加強對各類成品油消費稅的征收管理。1月下旬,國家發改委、國家能源局、公安部等10部委下發《關于對煉油領域嚴重違法違規和失信行為開展專項治理工作的通知》。這些文件的發布有利于規范稅收,整頓市場秩序,加強市場監管。


          原油期貨市場開始掛牌交易。2018年3月26日,原油期貨在上海期貨交易所子公司——上海國際能源交易中心掛牌交易,初期運行平穩,已成為僅次于布倫特和WTI的全球第三大交易品種,市場影響力初步顯現。


          煉化和成品油零售環節擴大開放,外資加快進入。2018年,國家加大了煉化領域和終端零售領域的開放力度,外資聞訊加快進入。國外大公司紛紛宣布各種加快進入我國加油站領域的計劃。

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